部分医疗股今年以来涨幅翻倍 。数据显示 ，医药生物板块本周再获资金流入 。
本周 ，A股继续稳步走高，上证指数一度冲上3600点 ，创年内新高；深证成指则突破11000点 ，也创年内新高；创业板指、沪深300 、上证50等也纷纷创出阶段性新高。周成交额快速放大至9.24万亿元，创5个月新高 。
融资资金近5周加仓均超百亿
融资客加速进场，全周融资净买入逾392亿元 ，为年内次高 ，这也是连续第5周超百亿元加仓，融资余额时隔近4个月后再度突破1.9万亿元 。行业方面 ，机械设备 、有色金属、医药生物三行业均获得超40亿元融资净买入 ，电子 、建筑装饰等行业获得超30亿元净买入，银行 、通信等行业获得超20亿元净买入。仅石油石化、农林牧渔、传媒 、商贸零售四行业遭融资资金小幅净卖出。
另据数据统计 ，有色金属行业本周合计获得逾320亿元主力资金净流入 ，机械设备 、基础化工、建筑装饰 、非银金融等行业均获得超200亿元净流入，电力设备 、医药生物、建筑材料等行业获得超百亿元净流入 。仅银行 、通信两个行业主力资金呈净流出状态 。
此外 ，本周公募基金二季度财报披露完毕 ，数据显示，截至二季度末 ，偏股型基金股票仓位达85.8% ， 与一季度末相比提高0.5个百分点。通信 、银行、国防军工 、非银金融等行业二季度持股占比环比分别提升1.9% 、0.9%、0.8% 、0.6% 。而食品饮料 、汽车、电力设备、家用电器等行业持股占比下降，环比分别减少1.7% 、1.3% 、0.9%、0.7% 。
展望后市，信达证券预计 ，战略上 ，2025年下半年可能会出现类似2014年下半年的突破，战术上要等待经济或政策的催化。去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低 、上市公司盈利偏弱 、政策基调积极、各类主题机会活跃 ，这些很像2013年—2014年中和2019年的震荡市 ，最终的结局大概率是更全面的牛市 。
华泰证券指出，近期A股偏强运行 ，且哑铃型风格向大盘成长切换的迹象初现 。多数“反内卷 ”行业估值筹码双低 ，涨价驱动补涨，有助于维持市场热度。关注航空装备 、风电 、存储等有补涨空间的景气成长以及有中期逻辑的“反内卷 ”品种 。
草甘膦价格坚挺
草甘膦概念全周保持强势 ，板块指数高开高走 ，K线图上以光头光脚的中阳线报收，创近2年来新高 。板块内所有个股本周都有不俗涨幅 ，其中红太阳、扬农化工 、新安股份 、诺普信等涨幅居前。
消息面上 ，拜耳深陷除草剂致癌案漩涡无法摆脱，开始考虑退出美国除草剂业务 。卓创资讯数据显示，拜耳旗下孟山都具有31万吨草甘膦产能 ，全球市占率1/3 ，是全球最大的草甘膦生产企业 。若草甘膦致癌诉讼和解失败，从而致使孟山都破产 ，全球草甘膦供给格局或将重塑。
而每年6月—8月为草甘膦的南美需求旺季 ，美国农业部预测2025年巴西的大豆、玉米种植面积仍将继续增加，进而对草甘膦需求量也将增加。
因拜耳供给存在不稳定性 ，南美采购商疯狂补库 ，大幅增加从中国进口 。中农立华监测，5月以来 ，中国草甘膦出口量激增50% ，渠道商库存已降至五年低位（5.1万吨），市场需求旺盛 。
供给减少需求激增叠加库存低位 ，草甘膦价格自5月以来持续上涨。据百川盈孚报价 ，目前草甘膦价格约在2.6万元/吨，较6月底上涨超9%，较5月低点上涨逾11% 。
开源证券表示 ，草甘膦主流企业排单充足 ，行业库存低位，新单成交价格持续上涨 ，叠加国内草甘膦行业“反内卷”会议召开 ，有望助力草甘膦行业竞争格局的改善和龙头公司市占率的提升 。需求端，伴随转基因作物种植面积增加及百草枯等除草剂禁用 ，草甘膦市场需求仍有增长空间 ，看好草甘膦供需格局向好，行业有望迎来底部反转。
AI医疗增长潜力巨大
近来 ，医药生物和人工智能概念持续走强 ，而作为两者结合的AI医疗更是炙手可热 。板块指数本周日日创历史新高，如叠加上周3日创历史新高 ，AI医疗板块指数已连续8个交易日创历史新高 。塞力医疗 、一品红年内涨幅均超过300% ，美迪西 、荣泰健康、悦康药业等年内涨幅也超过100%。
当前，我国的医疗机构正积极投身于数字化、信息化浪潮之中 。医疗信息化进程不断提速，公立医院加速数字化转型 ，大型科技企业纷纷布局医疗垂直领域大模型 。
近日 ，广东省卫生健康委公布第一批“人工智能+医疗卫生 ”应用场景案例，共289个。其中 ，深圳市有30个案例上榜 ，宝安区以6个案例位居全市各区之首，其中宝安区人民医院独占5席 ，涵盖人工智能辅助病理诊断 、放射影像AI快速诊断 、医疗智能小助手、多模态健康预警与慢病管理 、体检总检智能助手等多个领域 。
据弗若斯特沙利文预测 ，中国“AI+医疗 ”市场规模预计2033年将达到3157亿元，复合年增长率高达43.1% 。
银河证券称 ，AI将拉大行业龙头与追随者差距 ，有利于核心业务份额提升，同时AI应用衍生出新的服务和功能 ，为行业长期发展带来增量。
（文章来源：证券时报·e公司）
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